Krisztus születése után 632-ben járunk. A Bizánc - az egykor hatalmas Róma örököse - éppen hogy túlélte a Szasszanida Perzsiával vívott hosszú háborút. A két legyengült, kifáradt birodalom erõt próbál gyûjteni - ám délen, a sivatagi Arábiában egy Mohamed nevezetû próféta új értelmet ad egy régi vallásnak, és oly tettekre sarkallja az ottaniakat, amelyek megváltoztatják a világ arculatát. Az egymást követõ kalifák vezérletével az iszlamizált arabok elsöpörni készülnek Bizánc és Perzsia romjait.